Forex CRMソリューション＆クライアント管理

包括的なForex CRMには、KYC/AML検証によるクライアント登録、取引口座の作成と管理、入出金処理、IBおよびアフィリエイトパートナーポータル、多層コミッション管理、クライアントコミュニケーションツール、コンプライアンス文書管理、レポーティングおよび分析ダッシュボード、クライアント向けトレーダールームポータルが含まれます。当社のCRMソリューションは、トレーディング用に適応させた汎用CRMプラットフォームではなく、FX業界専用に構築されています。

当社のCRMはManager APIを介してMetaTraderと直接統合し、リアルタイムの双方向データ同期を実現します。クライアントが登録してKYCを完了すると、正しいグループ、レバレッジ、構成でMT4/MT5に取引口座が自動的に作成されます。入出金はCRMとMTの残高をリアルタイムで更新します。取引履歴、オープンポジション、口座エクイティは正確なクライアントポートフォリオビューのために継続的に同期されます。

はい。CRMのあらゆる側面がカスタマイズ可能です。ブランドカラーとロゴ付きのトレーダールームUI、オンボーディングワークフロー、管轄区域ごとの書類要件、コミッション構造、メールテンプレート、通知ルール、ユーザーロールと権限、レポーティングダッシュボードが含まれます。既製のCRMプラットフォームでは対応できない独自のビジネス要件に対応するカスタムモジュールも開発しています。

当社のCRMソリューションは、アラビア語とヘブライ語の右から左（RTL）サポートを含む完全なローカライゼーションで20以上の言語をサポートしています。各言語は、地域固有の日付形式、通貨記号、規制コンテンツでカスタマイズできます。クライアントはトレーダールームで言語を切り替えることができ、バックオフィスチームは管理パネルを独立して好みの言語で操作できます。

はい。既存システムからのデータマッピングと抽出、文書保存付きのクライアントレコード移行、取引口座の照合、IB階層の再構築、コミッション履歴の転送、移行期間中の並行運用を含む完全なCRM移行サービスを提供しています。クライアントへのゼロ中断を保証し、移行プロセス全体を通じてすべての履歴データの整合性を維持します。