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日本語 Recursos Principais do CRM
Cada recurso é projetado para os fluxos de trabalho específicos das corretoras forex — desde o cadastro automatizado de clientes e verificação KYC até a gestão de comissões IB multinível e conformidade regulatória.
Cadastro de Clientes
Fluxos de registro simplificados com coleta automatizada de documentos KYC, verificação de identidade via OCR e reconhecimento facial, questionários de avaliação de risco e verificações de conformidade específicas por jurisdição. Os clientes passam do cadastro para uma conta de trading real em minutos, não em dias.
Gestão de Contas de Trading
Gestão completa do ciclo de vida das contas de trading incluindo criação, atribuição de grupo, configuração de alavancagem, gerenciamento de senhas, arquivamento e exclusão — tudo sincronizado em tempo real com MetaTrader via Manager API. Suporte para múltiplos tipos de conta, contas demo e contas de competição.
Portal IB e Afiliados
Gestão abrangente de Introducing Broker e afiliados com estruturas de comissões multinível, rastreamento de indicações em tempo real, cálculos e pagamentos automáticos de comissões, distribuição de material de marketing, gestão de sub-IB e relatórios detalhados de desempenho para sua rede de parceiros.
Conformidade e KYC
Fluxos de conformidade integrados cobrindo upload e verificação de documentos, triagem de sanções e PEP, categorização de clientes baseada em risco, avaliações de adequação e conveniência, trilhas de auditoria e relatórios regulatórios automatizados. Configurável por jurisdição para atender aos requisitos da FCA, CySEC, ASIC e outros reguladores.
Soluções de Back Office
Automatize a espinha dorsal operacional da sua corretora. Do processamento de pagamentos e relatórios financeiros à gestão multimarca, nossos módulos de back office eliminam trabalho manual e reduzem o risco operacional.
Processamento de Pagamentos
Suporte integrado de gateway de pagamento para cartões de crédito, transferência bancária, carteiras eletrônicas (Skrill, Neteller, FasaPay) e depósitos em criptomoedas. Detecção automática de depósitos, fluxos de aprovação de saques e sincronização de saldos em tempo real com contas de trading MetaTrader.
Relatórios e Análises
Inteligência de negócios abrangente com painéis em tempo real cobrindo métricas de aquisição de clientes, volumes de depósitos e saques, atividade de trading, desempenho IB, análise de receita e KPIs de conformidade. Exportação para PDF, Excel ou integração com ferramentas de BI externas via API.
Suporte Multimarca
Opere múltiplas marcas a partir de uma única instância CRM com domínios específicos por marca, temas de sala de trading, fluxos de cadastro, configurações regulatórias e modelos de comunicação. Administração compartilhada de back office com permissões por marca garante eficiência operacional em todo o seu portfólio.